運用成績

投資開始から2年に🎉月5万円投資の結果は?|投資信託、高配当ETF、企業型DCへ投資中!

投資を始めて2年に!月5万円投資の結果は?_アイキャッチ

2019年6月から投資を始めて2年になりました!

始めた当初はつみたてNISAで投資をしていました。

 

今では

  • 投資信託(つみたてNISA+特定口座)
  • 高配当ETF
  • 企業型DC

で投資を行っています。

 

投資信託はつみたてNISA+特定口座で月5万円の積立投資を続けています。

サテライト運用では高配当ETFへの投資を始めました。

 

投資には全くの無縁でしたが、社会人になるのと同時に投資をスタート!

今では将来の資産形成の大事な柱になっています。

 

月5万円の投資信託への投資を軸に、資産はどうなったのか?

 

2年間の運用成績を見ていきます!

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ショウ(@show_investment)

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投資資産の全体状況

投資資産の全体状況

投資額:1,581,587円

評価額:2,052,225円

損益:+470,638円+29.76%

2年間の投資資産状況

2021.6.8時点の投資資産

2年間の投資結果はなんと...

ショウ
200万円を突破です!

 

累積投資額は1,581,587円評価額は2,052,225円となりました。

損益は+470,638円、損益率は+29.76%となっています。

 

含み益なので確定状況ではありませんが、2年間の積立で200万円を超える資産に成長しました。

投資資産の配分

投資信託8割を占めています。次いで、サテライト運用で高配当ETFを保有しています。

 

これまでの投資額と評価額の推移グラフがこちらです。

投資資産の推移

投資資産の推移グラフ

2019年に投資信託の積立を始め、2020年から高配当ETF企業型DCへの投資をしています。

 

2020年のコロナショックで一時期含み損状態になりましたが、その後は評価額が伸びています!

 

投資額に対し、評価額は1.30倍となっています。

 

あくまで20年後の取り崩しを目指しているので今は通過点。今後も暴落や高値があると思いますが淡々と積み上げていきます!

 

ここからは投資信託、高配当ETF、企業型DCそれぞれの運用成績について見てきます。

投資信託 運用成績

投資信託の運用成績

投資額:1,315,449円

評価額:1,741,356円

損益:+425,907円+32.38%

投資信託資産状況

2021.6.8時点の投資信託 運用成績

2019年の開始当初から投資している投資信託。投資額は1,315,449円評価額1,741,356円170万円を超える資産となっています。

 

6つの銘柄を保有していますが、積立しているのは4銘柄です。

積立設定などの投資方針は「2021年投資方針」で詳しく書いております👇

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投資信託の資産推移グラフがこちらです。。

投資信託の推移

投資信託の推移グラフ

コロナショック時は10万円ほどの含み損となりました。

 

しかし、含み損状態は3ヶ月ほどで解消、その後はグングン回復して、今では投資額に対して評価額は1.32倍になっています。

 

コロナショック時でも冷静に積立を続けたおかげで170万円を超える資産に成長してくれました😊

 

つみたてNISAは2銘柄で運用中

つみたてNISAでは先進国株式全世界株式の2銘柄、毎月3.3万円を積立中です。

 

個別の資産推移など詳しくは「最新のつみたてNISA運用成績」も合わせてご覧ください。

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高配当ETF 運用成績

高配当ETFの運用成績

投資額:181,426円

評価額:205,823円

損益:+24,397円+13.45%

高配当ETF資産状況2021.6.8時点の高配当ETF 運用成績

サテライト運用で高配当ETFにも投資しています。1478は楽天通常ポイントが付与されたら投資、VYMは月々のやりくりの剰余金を投資しています。

 

配当予想

今のところ、年間5,957円(税引き前)の配当金が入る予想です。少ない...(ーー;)

ただ、メインは投資信託の積立なので楽しむ程度でやっていきます。

配当予想

3ヶ月に1度1,500円ほどの配当金が入ってきます。まだまだ少ないですが、インカムゲインを狙うのではなく長期投資のお供に、投資を楽しむ目的で少額でやっていきたいと思います。

 

企業型DC 運用成績

先進国株式のインデックスファンドへ投資しています。

企業型DC資産状況

企業型DCは評価額10万円を突破しました。

 

2020年4月より積立が始まりました。2054年以降に引き出し可能になります。こちらも着実に資産を積み上げていきます。

 

詳しくは「企業型DCの運用状況チェック」をご覧ください。

1年に1度の運用状況の確認、株式や債券の割合など今後の運用方針をまとめています。

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さいごに

2年間の投資成績をまとめてみました。

 

月5万円の投資信託の積立を軸に投資を行った結果、評価額200万円を超える資産になりました!

2年間の投資資産状況

投資資産の推移

投資資産の推移グラフ

投資信託は着実に資産が増えていっており、インデックス投資の気楽さを教えてくれますね。

 

高配当ETFもお試しで始めてみました。配当金は年間数千円ほどですが、長い資産形成のお供に少額で楽しんでいこうと思います。

 

私のような普通のサラリーマンでもコツコツ積み立てることで200万円を超える投資資産を持てるようになりました。

老後2000万円が話題になった時、ふと始めてみた投資。お金が働いてくれて、経済成長と共に資産が増えていくのを実感しています。

 

これからも暴落や高値の時でも動じずに淡々と積み上げていきます!

 

ショウ
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