運用成績

【2020年10月】全世界株式投信の運用成績|評価額がついに100万円突破!

2020年10月19日

こんにちは、ショウです。

 

10月になり、ついに運用資産が評価額ベースで1,000,000円を突破しました!

ショウ
節目の100万円に到達できて嬉しいです!

 

これからもコツコツ積立を続けていきます!

 

現在、保有中の銘柄は以下の6つです。

保有銘柄

【国内株式】

ひふみプラス(※)

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

【先進国株式】

楽天全米株式インデックスファンド(楽天VTI)(※)

ニッセイ外国株式インデックスファンド

【新興国株式】

eMAXIS Slim新興国株式

【全世界株式】

eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)

(※)現在は積立停止でホールドのみ

積立設定など今年の投資方針は2020年投資方針で書いておりますのでご覧ください。

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運用中の成績を見ていただき、投資先を検討している方の参考になれば幸いです(^^)

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投資成績全体

2020年10月の運用成績

評価額:1,007,598円

損益:+102,695円(+11.35%)

前月比:+25,043円+1.68%

(※つみたてNISAと特定口座を合算しています)

2020/10/12時点での運用成績

9月末くらいに下げ相場を見せましたが、最近の上昇相場で評価額100万円を突破しました!

 

2019年4月からコツコツ始めた積立投資もここまで来ると自信に繋がりますね(^^)

 

ひふみプラスは含み益+24%とコロナショックからぐんぐん上昇を続けています。TOPIXは他と比べると損益率は小さいですが、それでも+7%。伸びを見せています。

 

トータルの含み益は102,695円、+11.35%となりました。

 

全ての銘柄が含み益状態だと心に余裕が生まれますね。コロナショック時の含み損状態は気にしないようにしても、やはり気に掛かりました。

ショウ
各銘柄を見ていきます!

ひふみプラス

国内株式を中心としたアクティブファンドです。

2020年10月の運用成績

評価額:48,912円

損益:9,612円(+24.46%)

前月比:+4,183円+10.65%

パフォーマンスが最も良かったのはひふみプラス+24.46%でした。昨年は低迷気味でしたが、コロナショックからの巻き返しがまだまだ続いています。

 

積立設定はしないでホールドだけの銘柄ですが、これからも売らずにアクティブファンドがどこまで伸びるのか見ていきます。

 

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

TOPIX(東証株価指数)に連動するファンドです。日経平均225社とは異なり、東証第一部上場の全銘柄2159社の値動きを対象にしています。

2020年10月の運用成績

評価額:87,101円

損益:6,454円(+7.41%)

前月比:2,635円+2.7%

他の銘柄と比べると損益率はやや劣りますが、コロナショックからの回復と株価の伸びが緩やかに続いています。

 

楽天VTI

正式名称は楽天・全米株式インデックス・ファンド。米国株式全体に投資するファンドです。

バンガード社の本家ETF(上場投資信託)Vanguard Total Stock Market Index Fundを通じて投資を行っています。

2020年10月の運用成績

評価額:136,604円

損益:16,901円(+14.12%)

前月比:+4,247円+3.55%

楽天VTIもひふみプラス同様にホールドだけの銘柄です。

 

新型コロナのワクチン開発や景気回復への期待が高まりつつあり、上昇しています。しかし、大統領選挙が来月11/3に迫るなど相場の先行きは見通せない状態です。

 

ニッセイ外国株式インデックスファンド

日本を除く主要先進国の株式に投資するファンドです。2013年設定、純資産額2028億円の老舗投資信託です。

2020年10月の運用成績

評価額:374,806円

損益:40,307円(+12.05%)

前月比:+7,407円+1.25%

ポートフォリオの約40%を占める私が最も投資しているファンドです。

 

6月の上昇相場では一時期ひふみプラスを超える損益率でしたが、最近は落ち着いてきました。それでも+12.05%とよい成績を上げています。

 

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

新興国株式に投資するファンドです。中国、韓国、台湾、インドなど今後の伸びが期待される地域に投資できます。

2020年10月の運用成績

評価額:174,956円

損益:16,153円(+10.17%)

前月比:+3,602円+1.50%

新興国の株価回復も先進国に追いついてきました。米中貿易戦争など不安材料はありますが、長期視点で新興国市場を見守っていきたいと思います。

 

eMAXIS Slim全世界株式インデックス

これ1本で全世界の2989銘柄に投資できます。時価総額に合わせて自動でリバランスしてくれるので初心者にオススメのファンドです。

2020年10月の運用成績

評価額:178,765円

損益:13,269円(+8.02%)

前月比:+2,970円-1.05%

含み益の額は前月比+2,970円となりましたが、損益率は前月比-1.05%下がる結果となりました。

 

積立投資を行っていると、毎月の投資した額に比べて基準価額の伸びが小さいと前月より損益率が劣ることがあります。含み益の額だけでなく、損益率にも注目して資産運用を行っていきたいですね(^^)

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アセットアロケーションとポートフォリオ

アセットアロケーション:各資産の保有割合のこと。

ポートフォリオ:具体的な運用銘柄の割合のこと。

日本株10%米国株50%先進国株20%新興国株20%の割合を目指して運用中です。

 

現在、日本株の割合が15%と高めなので調整中です。

 

売却しない方針なので月々の追加積立で保有割合を変更していきます。

 

最後に

2020年10月の運用成績をまとめてみました。

 

コロナショックから半年ほど経ちますが、日常生活はまだまだwithコロナの状態ですね。経済もしばらくは不安定相場が続くでしょうか。

 

来月11/3のアメリカ大統領選挙の結果も相場を大きく左右しそうです。

 

ただ、私の投資の基本方針として、

・月5万円投資を毎月1日に楽天クレジット決済

・取り崩しは2040年(20年後)から4%ずつ

としているので、今はすることは特にありません。

 

淡々と積立を放っておくだけ。サラリーマンにはこれが一番気楽かなと思っています。

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それでは、また。

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